Otapanje Vladara / Otapanje vladara

U Crnoj Gori 19. veka, slobodne planinske teritorije okružene su turskim snagama, izolovane od Zapada i prožete konzervativizmom, patrijarhatom i sujeverjem. Morlak, pesnik i vladika (inspirisan ličnošću Petra II Petrovića Njegoša) predvodi svoje pleme u pružanju otpora osvajačima. Teško bolestan, upućen je u južnu Italiju u potrazi za lekom. Put ga dovodi u jednu kuću u Napulju, gradu koji je sušta suprotnost izolovanim brdima njegove domovine. Dok Morlak razmišlja o sopstvenom postojanju, njegov odani sluga Đuko bori se sa dubokom nostalgijom i strahom da bi njegov gospodar mogao umreti u tuđini.